No primeiro episódio da segunda temporada realidade e mito começam a emergir e se fundir, enquanto os personagens de contos de fada acordam da maldição e começam a se lembrar de quem eles eram, mas para a infelicidade de todos, não são transportados de volta para o mundo encantado, permanecendo em Storybrook.
Para tornar as coisas piores do que elas já estão, Rumpelstiltskin, em uma tentativa de ganhar vantagem na sua luta pelo poder com Regina, trouxe a magia para a cidade. Nos contos de fada, a magia tem o seu lugar, mas no nosso mundo ela pode ter incomensuráveis consequências. Enquanto isso, no mundo encantado, Príncipe Felipe acorda a sua bela adormecida, Aurora, mas descobre que ele e a sua companheira de viagem, Mulan, logo terão que enfrentar um inimigo mortal.
Enquanto Regina continua procurando uma maneira de recuperar seus poderes, David continua sua busca para descobrir o paradeiro de Mary Margaret e Emma. Os sete anões descobrem o que acontece quando algum morador tenta ultrapassar os limites de Storybrooke. Entretanto, na terra dos contos de fadas, enquanto o dia do casamento com o Rei Leopold se aproxima, Regina é confrontada por um homem com poderes mágicos que promete ajudá-la a se tornar independente e se libertar das garras de sua mãe Cora. Tem início o relacionamento de Regina com Rumpelstiltskin.
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Emma e Mary Margaret, com a ajuda de Mulan, da Aurora e do bravo cavaleiro Lancelot, tentam encontrar um portal que os levará de volta a Storybrooke, mas uma força do mal ameaça seus retornos. Henry tenta conversar com Jefferson para que ele se reúna com sua filha. Enquanto isso, de volta à terra dos contos de fadas, na véspera de encontrar a mãe do Príncipe Encantado, o Rei George envenena a Branca de Neve e o único antídoto está nas águas da Dama do Lago.
"The Crocodile (O Crocodilo)"
"The Doctor (O Doutor)"
Esse episódio se passa numa comemoração de Halloween. Enquanto Regina continua dividida entre usar e não usar sua magia para tentar reconquistar a afeição de Henry, ela começa a ver o que acredita ser um fantasma de seu passado. Uma antiga relação do Dr. Whale - na verdade, Dr. Victor Frankenstein - com Regina será explorada e o Sr. Gold aparecerá com a camisa suja sangue e os braços cobertos com uma teia verde. Quando Mary Margaret e Emma descobrem o único sobrevivente (o Capitão Gancho) do massacre de um ogro, Emma começa a pensar se ele está mesmo contando a verdade. Enquanto isso na terra dos contos de fadas, Regina se encontra falhando em aprender as artes do mal de seu mestre, porque algo de seu passado a está impedindo de usar sua magia negra.
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"Tallahassee (Tallahassee)"
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Emma segue Capitão Gancho até um pé de feijão na esperança de encontrar uma bússola mágica; Um ladrão companheiro quer fazer de Emma uma mulher honesta. O passado de Emma começa a ser revelado. Em "O Preço da Magia" (quarto episódio da primeira temporada), Regina perguntou a Emma o que ela fazia quando, por cerca de dois anos da última década, morou perto de Tallahassee. Alguns dados sobre o pai de Henry são descobertos, mas seu nome ainda não será revelado. Durante o episódio é revelado que Aurora e Henry compartilham o mesmo sonho,podendo haver uma conexão entre os dois. Há também a participação de Jorge Garcia, no papel de um gigante.
"Child of the moon (Criança da lua)"
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