É uma noite fria e escura sobre a linha da cidade Storybrooke, como o Sr. Gold (Rumplestiltskin) Stands olhando atentamente para fora como a estrada se estende para a frente para o resto do mundo. Seu filho, Baelfire, está em algum lugar lá fora, e ouro é a intenção de encontrá-lo. Mas quando alguém cruza a linha da cidade, eles perdem toda a memória de seus verdadeiros egos, conto de fadas e sempre tomadas em sua identidade amaldiçoado. Mr. Gold acha que tem uma solução mágica para o problema, mas que ele precisa para testá-lo. Boa coisa, então, que ele trouxe o cativo Sr. Smee, a quem ele teve desde o fim de "O Crocodilo". Ele derrama uma poção mágica sobre chapéu Smee, dá um tapa na cabeça e empurra-o sobre a linha. Smee pânicos como mágica ondulações ao redor dele, mas rapidamente se dissipa e ele se lembra de tudo. O teste foi um sucesso e Mr. Gold pode ir encontrar seu filho. Ele diz Belle na manhã seguinte que ele tem que ir encontrar seu filho. Ela pergunta se ela pode vir, também, mas só há magia suficiente para encantar mais um objeto, ou seja, apenas uma pessoa pode ir. Tem que ser ele. Ela concorda e se prepara para dizer adeus por um tempo.
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